Produktangebot

Der Ethius Global Impact Publikumsfonds

 

Aufbauend auf den Ausschlusskriterien investiert der Ethius Global Impact Publikumsfonds weltweit in die börsennotierten Unternehmen des seit 2007 erfolgreichen Global Challenges Index (GCX). Diese decken ein breites Spektrum an Branchen ab und müssen gemäß GCX-Methodik einen positiven Beitrag zu folgenden globalen Herausforderungen leisten:

 

1. die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels,

2. die Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung mit Wasser,

3. ein nachhaltiger Umgang mit Wäldern,

4. der Erhalt der Artenvielfalt,

5. der Umgang mit der Bevölkerungsentwicklung,

6. die Bekämpfung der Armut sowie

7. die Etablierung von verantwortungsvollen Führungs-(Governance-)Strukturen.

 

Auch die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals – SDGs) fließen in den Auswahlprozess ein. Möglichkeiten, wie die Unternehmen hierzu Beiträge leisten können, sind etwa energieeffiziente Technologien, der Ausbau regenerativer Energien, Gesundheitsprodukte oder nachhaltige Verpackungslösungen. Beispiele für CGX-Unternehmen sind die Lenzing AG, die holzbasierte Cellulosefasern herstellt, oder die Sonova Holding AG, die Hörgeräte produziert und vertreibt. Sowohl die Ausschluss- als auch die Positivkriterien zielen neben positiven sozial-ökologischen Beiträgen darauf ab, finanzielle Risiken zu minimieren und Ertragschancen zu steigern. Eine aktuelle Übersicht aller Bestandsunternehmen im Ethius Global Impact Fonds lässt sich über das hauseigene Ethius Factbook einsehen.

 

Ethius Invest greift für den Ethius Global Impact demnach auf die anspruchsvolle GCX-Selektionsmethode zurück. Dies schafft Freiraum, um ein darauf aufbauendes Engagement-Konzept (siehe Engagement-Leitfaden) bei allen investieren Fondstiteln umzusetzen. Darüber hinaus fließen 15 Prozent der Verwaltungsvergütung als Spenden in Programme und Projekte der Ethius-Stiftung unter dem Dach der Arco Foundation.

 

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Der CSR Bond Focus SDG Publikumsfonds

 

Ebenfalls aufbauend auf den Ausschlusskriterien investiert der CSR Bond Focus SDG in Anleihen, die positiv auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele wirken, was von der ESG-Rating Agentur imug rating überprüft und bewertet wird. Damit stehen Unternehmen im Fokus, die beispielsweise Produkte oder Dienstleistungen in den Bereichen Energie und Klimawandel, Nahrung und Ernährung, Gesundheit, Infrastruktur, Schutz von Ökosystemen, Wasser und Sanitärversorgung oder verantwortungsvolle Finanzen anbieten.

 

Der Fonds investiert breit gestreut in Unternehmen verschiedener Branchen aus Kerneuropa und insbesondere aus Deutschland. Aktuell enthält das Portfolio rund 30 Emittenten. Ein Beispiel ist die Deutsche Bildung, die Studierenden in Deutschland eine Studienfinanzierung mit einkommensabhängiger Verzinsung und Rückzahlung anbietet. Ein weiteres Portfolio-Unternehmen ist nextbike, ein innovativer, weltweit in 300 Städten präsenter Vermieter von Fahrrädern.

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Finanzielle Rentabilität, Werte und Wirkung

 

Der Ethius Global Impact und der CSR Bond Focus SDG in Kombination erlauben es, finanzielle Präferenzen individualisiert umzusetzen, dabei ethischen Prinzipien treu zu bleiben und zugleich sozial-ökologische Transformationsprozesse zu unterstützen. Damit ist der Impact Ansatz beider Produkte im Vergleich zu anderen nachhaltigen Fonds im liquiden Bereich als überdurchschnittlich einzustufen.

 

Zugleich bleibt die Rendite ein entscheidender Faktor. Der Ethius Global Impact strebt langfristig eine finanzielle Outperformance des MSCI World Net Total Return Index (EUR) an, der CSR Bond Focus SDG setzt auf Zinschancen. Mit einem individuell ausgearbeiteten „Balanced-Impact“ Mandat lassen sich unterschiedliche finanzielle Ziele auf hohem ethisch-nachhaltigen Niveau und sozial-ökologischen Wirkungszielen optimal miteinander kombinieren.

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Fondsunternehmen in der transparenten Analyse 

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